گیل کایل خود را درگیر سیاست‌ها و ناآرامی‌های جنگ داخلی آمریکا می‌بیند و به زودی برای قتلی که مرتکب نشده پاپوش دوخته می‌شود. تنها شاهد بی‌گناهی او کندیس برانسن است که به جبهه ائتلاف جنوب کمک می‌کند و منطقه را برای تحویل یک پیام حیاتی درباره محموله طلای یانکی‌ها ترک کرده است. بنابراین کایل به تعقیب او می‌پردازد و در این راه با اشرار، ماموران دولتی و چریک‌هایی مواجه می‌شود که بیشتر به دنبال سود شخصی هستند تا آرمان‌های جنگ.

الیور پیز با گرفتن جرات از همسرش مارتا، سردبیر روزنامه‌ای را که در آن آگهی‌های حیوانات خانگی گم‌شده را می‌نویسد، فریب می‌دهد تا سوال روز نظرسنجی خیابانی را به او بسپارد. مارتا پیشنهاد می‌کند: «آیا تا به حال یک کودک خردسال زندگی شما را تغییر داده است؟» الیور پاسخ‌هایی از دو نوازنده کندزبان، یک بازیگر زن که نقش‌هایش معمولا با لباس سارونگ است و یک ورق‌باز دوره‌گرد دریافت می‌کند. در هر مورد، آن «کودک خردسال» اصلا بی‌گناه نیست: در مورد اول، «بچه» یک مکانیک خودروی محلی، زنی بالغ و نوازنده از آب درمی‌آید؛ در مورد دوم، یک ستاره کودک لوس مهربانی را یاد می‌گیرد؛ در مورد سوم، خانواده یک بچه تخس و گمشده اصلا دوست ندارند او برگردد. و اما خود الیور، چه سرنوشتی در انتظارش است؟

اسمیت یک کارآگاه راه‌آهن با اراده‌ای پولادین است. وقتی دوستش موری از راه‌آهن اخراج می‌شود و شروع به همکاری با ربستاک برای خرابکاری و واژگون کردن قطارها می‌کند، اسمیت مجبور می‌شود به تعقیب او بپردازد. او همچنین به نظر می‌رسد به همسر موری علاقه دارد و این علاقه دوطرفه است.